Seja um Assessor de Investimentos

A MELHOR EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO

O nosso diferencial é a transparência. Ajudamos os escritórios na construção de um modelo de negócio sólido e de longo prazo.

Agilidade, flexibilidade, tecnologia e curadoria de produtos são a base do nosso trabalho.

Como Funciona?

 


 

Atendimento

OPERACIONAL

Acesso a todos os produtos através de uma única plataforma.

As ordens são enviadas pela plataforma diretamente nos comitentes. É possível operar pelo mesmo sistema, desde renda variável, até renda fixa, inclusive Tesouro Direto, e fundos de investimentos.

Além da plataforma disponibilizamos um sistema de gestão onde o parceiro visualiza todos os seus clientes, recebe alertas operacionais de seus clientes como: saldo devedor, vencimentos de Renda Fixa, Dinheiro disponível para aplicação, termos de fundos pendentes de aceites. E monitora o crescimento do seu negócio através da ferramenta.

Consolidamos as informações patrimoniais dos clientes num único extrato contendo o logo da sua empresa. Apresentamos essas informações contendo desde a evolução dos investimentos até a cotização da carteira. Para fins IR, apuramos os resultados e compilamos as informações para a declaração anual de imposto de renda.


TECNOLOGIA

Investimos constantemente em nossos sistemas para fornecer sempre tecnologia de ponta para que os nossos parceiros estejam sempre a frente alinhados aos melhores padrões de qualidade internacionais.


RELACIONAMENTO

Todos os nossos escritórios possuem acesso direto às nossas equipes facilitando assim todos os processos operacionais e comerciais. Além disso, temos um time dedicado ao dia-a-dia do escritório fornecendo todo o respaldo para que o assessor realize o seu trabalho junto ao cliente com tranquilidade e foco.

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